面板業 超級寒流來了

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2015/11/25 第3602期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份

資訊科技頭條 面板業 超級寒流來了
通訊產業 2G執照使用期…剩一年半
中華電 讓2G用戶「無痛升級」
4G頻譜競價 三雄卡好區段
半導體業 大陸面板產能 明年Q4超台
金價疲軟…封測雙雄 毛利率吞補丸
資訊產業 鴻海賣GoPro股權 賺2.4億
NFC在陸不普及 台廠未必受惠

今日財經頭條

面板業 超級寒流來了
記者李珣瑛/台北報導/經濟日報
面板業面臨史上「超級寒流」侵襲。專業市調機構IHS DisplaySearch昨(24)日示警,現階段面板價格已接近廠商材料成本,價格跌勢仍將持續,群創、友達等台灣廠商本季起恐連虧兩季,整體跌價慘況超越2008年金融海嘯時期。

IHS DisplaySearch預期,今、明年面板業仍將供過於求,堪稱產業歷來「最險峻的兩年」。對於本季起連虧兩季的說法,群創昨天不置評,友達則未回應。

「2015 IHS台灣智能顯示研討會」昨天登場,IHS DisplaySearch資深研究總監謝勤益表示,面板業者無法再忍受供需失衡導致的價格崩跌狀況,預期明年首季起將陸續減產、降低庫存,有望帶動價格在明年第2季反彈,但整體來看,明年市況仍保守看待。

他說,目前全球面板廠的產能利率平均為85%。只有日本夏普的10代廠率先調降產能利用率至75%,主要是大的60吋以上電視用面板客戶少。

預估明年首季平均產能利用率將降為80%,有助於縮小供需的差距,讓售價止跌。

謝勤益說,今年來面板跌價二至三成,大尺寸面板每平方公尺價格已跌至220美元附近,逼近業者材料成本,大陸面板廠因為有政府的補貼,不至於虧損,但群創、友達等台廠本季起恐難逃連虧二季的壓力。

IHS DisplaySearch研究總監楊靜萍說,大陸面板廠透過持續開出新產能,以取得政府的量產補助款,並且選擇最易上手的32吋面板大量生產,造成產能過剩,業者轉而投入42、43、49、55吋面板生產,讓這些尺寸的面板也面臨殺價壓力。

楊靜萍用「超級寒流」來形容這波面板跌價走勢。她預估,現階段整體面板價格跌幅超越2008年金融海嘯時期,今、明兩年可能重演2010、2011年連續二年面板產業低潮的歷史。

 

國際財經要聞

2G執照使用期…剩一年半
記者黃晶琳/台北報導/經濟日報
台灣2G執照使用期限進入倒數,政府祭出2G升級4G的手機及資費補貼優惠,中華電信則再加碼,中華電信總經理石木標表示,目前申辦2G升級4G方案的用戶中,有九成來自中華電信。

石木標昨(24)日參加台灣企業永續獎的頒獎典禮,他表示,目標要推動30萬至40萬用升級,現在還在衝刺,希望明年2G用戶數可降到50萬戶。

台灣2G執照將在2017年6月到期,政府補貼優惠,業者也加碼鼓勵用戶升級。石木標說,外界傳出2G用戶升級不如預期,但中華電信2G轉換狀況都在預期內,已經升級4G的2G轉換用戶中,有九成是中華電信,2G用戶已從9月的92萬戶降至85萬戶。石木標指出,2017年6月2G執照到期,基本上執照到期就要繳回,無法提供2G服務,但從客戶角度出發,尤其是海上通訊和偏鄉離島,對於2G GSM網路服務依賴很重,因此在執照到期後仍將繼續提供2G GSM服務。石木標表示,標得的4G執照中,因為採技術中立,因此可在4G頻譜上提供4G與2G GSM服務,現在中華電信900MHz的頻譜中,就有5MHz是提供2G GSM服務。至於國家通訊傳播委員會(NCC)建議中華電信、台灣大、遠傳等共用頻率及網路來提供2G網路,石木標說,NCC跟各家業者仍在溝通,不僅要使用哪一段頻率的問題待解,汰換老舊設備與未來網路營運及費用等都須協調。

 

中華電 讓2G用戶「無痛升級」
記者彭慧明/台北報導/聯合報
台灣2G執照將在2017年六月底到期,雖然2G用戶還可繼續使用原來的費率及服務,但業者積極鼓勵用戶升級。中華電信擁有最多2G用戶,希望今年透過補貼優惠,讓30-40萬戶升級,希望明年將2G用戶數降到50萬戶以下。

根據經濟部統計補貼手機戶數,開放40萬支手機補貼以來,約有2.3萬用戶申請補貼。據了解,有九成是中華電信用戶。

中華電信總經理石木標表示,希望透過這次補貼推動客戶升級,因此除了政府補助三個月外,中華電信一次補助三年月租費,以達到「無痛平行升級」目標。

石木標說,2017年六月2G執照到期後,執照就要繳回,無法提供2G 服務,但以海上通訊跟偏鄉離島來說,仍高度依賴2G GSM網路服務,因此執照到期後仍將繼續提供2G服務。主要是在現行的4G頻譜上同時提供2G服務。

至於國家通訊傳播委員會(NCC)建議電信三雄中,有一家可以提出共用頻譜,讓三家業者的2G用戶集中後,多出頻寬可用來做4G業務,石木標說,各家業者仍在溝通,除使用誰的頻率還要討論,也要協調汰換老舊設備跟未來網路營運相關費用。

 

4G頻譜競價 三雄卡好區段
記者黃晶琳/台北報導/經濟日報
台灣釋出第二波4G頻譜2.6 GHz昨(24)日進入第六天競價作業,五家4G電信業者持續競價,暫時得標價總額為225.5億元。業者認為,競價快要進入尾聲,電信三雄各自卡好FDD LTE大頻寬的三個區塊,至於誰會標下TD-LTE頻段、成為台灣第一家TD-LTE業者,受到市場矚目。

D1到D4四個區塊適用FDD LTE技術,昨天暫時得標價格都沒變,出價較激烈是適用於TD-LTE技術的D5、D6。整體來看,暫時得標價總額增幅趨緩,目前僅225.5億元,較底價溢價約56.6%,但未達立法院希望國家通訊傳播委員會(NCC)達成的250億元目標。

NCC表示,目前各區塊暫時得標價,D1為58.65億元、D2為56.4億元、D3為56.4億元、D4為30.05億元、D5為14億元、D6為10億元。

台灣第一次4G競標,業者除卯力搶下進入4G戰場的入門票,鎖定空白、且連續的大頻寬外,更互卡對方想要的頻譜,趁機墊高對手取得頻譜成本價格,因此競爭激烈。業者分析,經過上次競標經驗,此次五家業者相對冷靜,昨天競價只有TD-LTE頻段的D5、D6輪動,因此目前競價狀況及暫時得標價不如市場預期。業界認為,D1、D2、D3適用FDD LTE技術,且擁有40MHz大頻寬,中華電信、台灣大、遠傳已卡好位置,最受關注是誰標下TD-LTE頻段的D5、D6,成為台灣首家TD-LTE業者。

NCC釋出第二波4G頻譜,釋出頻率為2.6GHz,總頻寬190MHz,共分六個區塊執照,分為FDD LTE技術的配對區塊四張,D1、D2、D3頻寬為40MHz、D4為20MHz;TD-LTE技術的單一區塊兩張D5、D6,各為25MHz,底價144億元。

NCC表示,此次標得2.6GHz頻譜業者,可搭配4G頻譜,透過聚合載波(CA)技術整合頻譜資源,升級LTE-A高速網路,傳輸速度理論值最高達200或300Mbps以上的下載速度,大幅提升台灣高速行動上網速率。

 

半導體業

大陸面板產能 明年Q4超台
記者李珣瑛/台北報導/經濟日報
紅色供應鏈崛起,面板產業首當其衝。IHS DisplaySearch資深研究總監謝勤益昨(24)日預言,隨著大陸8.5代廠產能陸續放量生產,明年第4季大陸面板產能就超越台灣,居全球第二;2017年底即可趕上南韓,躋身全球龍頭。

謝勤益分析,大陸面板廠既有官方支持,又擁有全球最大的市場,是兩大優勢,缺點是技術仍待加強,目前暫無產業的發言權,但產業迅速成長,紅色供應鏈崛起不容忽視。

加上大陸面板廠生產線集中在8.5代,受經濟切割的限制,將造成特定尺寸面板產能過剩。

反觀,台灣面板廠友達、群創今年前三季雖然都賺錢,卻沒有大投資,坐等大陸面板廠超越產能,只能追求利基型產品因應。

 

金價疲軟…封測雙雄 毛利率吞補丸
記者簡永祥/台北報導/經濟日報
法人指出,金價每盎司漲跌50美元,對封測雙雄日月光和矽品毛利率影響約0.1個百分點,因此金價大跌,封測雙雄受惠大,近年來晶圓凸塊產能不斷拉升的頎邦和力成,也同步受惠。

封測大廠表示,匯率、金價及薪資是影響封測產業成本的三大要素,今年各大封測廠響應政策,在4至7月相繼調薪3%至5%不等,以利留才,營運成本墊高,不過今年新台幣走貶和金價下跌,都為封測業營收和毛利帶來正面助益。

業者表示,近期金價向每盎司1,000美元進逼,市場預期將跌落1,000美元,雖然封測業過去幾年致力降低金線比重,改用銅線作為打線材料,但使用金線仍占有一定比率。

 

資訊產業

鴻海賣GoPro股權 賺2.4億
記者謝艾莉/台北報導/經濟日報
鴻海(2317)昨(24)日公告,代子公司Foxteq Holdings公告,持續處分部分GoPro股權,處分利益742萬9,993美元、約新台幣2.43億元。

為實現部分投資利益,鴻海公告,從10月9日到11月24日,交易GoPro普通股215萬股,平均每單位價格19.8美元,交易總金額4,257萬1,141美元,處分利益742萬9993美元,但仍另需支付證券商費用。

鴻海指出,處分之後子公司累積仍持有GoPro普通股415萬股,持股比例約3.02%。

法人表示,鴻海子公司2012年12月入股GoPro,當時每股持股成本約17.08美元,持股約1170萬股,經過數次處分後,目前鴻海子公司累積仍持有GoPro普通股415萬股,持股比例約3%,每股持股成本約16.34美元。

法人表示,若以GoPro目前股價約18.99美元粗估,鴻海持有GoPro市值粗估約7880萬美元,目前鴻海持有GoPro股權潛在處分利益約1098萬美元。

不過近期GoPro股價相當疲軟,23日跌幅達7%,收在每股18.99美元。

 

NFC在陸不普及 台廠未必受惠
記者謝佳雯/台北報導/經濟日報
美商蘋果(Apple)的行動支付服務Apple Pay可望在明年2月8日農曆春節假期前登陸中國大陸。法人認為,目前中國在行動支付技術上傾向採用二維條碼,近場通訊(NFC)相關概念股台積電、益登、力旺、偉詮電能否因蘋果登陸而受惠,仍待觀察。

在蘋果行動支付服務Apple Pay採用NFC技術後,NFC商機原本受到各界期待,但Apple Pay暫未明顯帶動NFC在其他品牌或市場的滲透率,登陸一事亦度斷受阻。

加上硬體產業鏈建置過長,中國手機品牌廠甚至出現棄用NFC的跡象。

像是魅族甫於7月發表的今年主打旗艦智慧型手機MX5,所搭載的mTouch指紋辨識技術改為支援以行動條碼為主的支付寶,不再使用NFC,今年初小米發表小米4時同樣放棄NFC技術。

法人認為,若蘋果順利切進中國市場,並進一步帶動NFC需求擴散,將有利於被冷落一段時間的NFC市場動能,惟硬體產業鏈建置過程的問題仍在,恐怕還需要一段時間才能顯現效益。

另外,中國行動支付市場採用NFC支付的應用,主要是城市公共交通支付系統和銀行ATM,這套系統需要晶片供應商、手機廠商、銀行、消費者、零售商等多方協調合作,手機廠商亦無法直接獲利,也被視為NFC不易普及的原因之一。

 

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